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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特(te)征，表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风(feng)险(xian)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间(jian)，截至周(zhou)五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收(shou)窄，对(dui)冲成本（年(nian)化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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