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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👞，市场已开启降息交易。国内方面🍑🩱，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥑🍆。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点(dian)，但短期而言，我(wo)们在(zai)短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对(dui)弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定(ding)把握。

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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、财联社6月(yue)30日讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有(you)美联(lian)储(chu)官员发表鸽派言论，但摩根士丹(dan)利（Morgan Stanley）的(de)经济学家告诫投资者，不要高兴得太早。他们认为，投资者(zhe)将(jiang)对(dui)美联储未来两次议息会议的结果感到(dao)失望。