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6月(yue)土地成交溢价率月(yue)环(huan)比下行，30大中城市商品(pin)房成(cheng)交面积月(yue)环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品房成交面积(ji)日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面积(ji)累计同(tong)比降幅扩大(da)；商品房销售额、商品房销售(shou)面积累计同(tong)比降幅扩大；房地产开发投资完成额累(lei)计同比降幅(fu)扩大，房地产(chan)开发资金来源累计同比降幅扩大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入(ru)；三(san)是除了(le)内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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今年3月，中央印发(fa)《提振消费专项行(xing)动方(fang)案》，鼓励金融机构在风险可控前提(ti)下(xia)加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监(jian)管总(zong)局发(fa)布(bu)《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善(shan)消(xiao)费金融产品和服务，支持符合条件(jian)的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强(qiang)优势(shi)互补，拓展(zhan)资金、渠道等(deng)业务合作。

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