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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有望边际改(gai)善。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速👅😠，尽管有迹象显示经济增长放缓💌，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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相比2014年底和2019年初💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅👜💯🍋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭🥔💕😡🥑。从板块轮动来看🍆💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥿🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅🍅🍇🤬，以及AI智能化领域的追赶🥻💟💌。三季度A股科技企业IPO重启🍎🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯🥕🍒，有望接力创新药和新消费的行情👅👠💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿🍅，不代表新浪财经的观点🥑🍓😻👅。陈宇霞律师🍇，北京盈科（杭州）律师事务所律师🎒🥭🍓，已成功代理股民诉超华科技🩲👗、圣莱达、三房巷🥑🥻🍄💟🍑、亿晶光电、天翔环境😈🍉🍆、祥源文化🥑👘、中兵红箭、獐子岛、长园集团💕、索菱股份、中润资源🩰🍊🧄、延安必康、大东南、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件🩲👢😡🍒🍉。）（陈宇霞律师专栏）

2、当地时(shi)间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月(yue)美国对(dui)伊朗核计划的军事打(da)击(ji)，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的(de)那么大。