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3、关于巴西乙醇汽油(you)掺混提升问题。巴西批准自(zi)8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混(hun)比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部(bu)乙醇产(chan)量357亿升，其中94%都在国内(nei)销售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西(xi)汽油(you)需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如(ru)考虑汽(qi)油需求增速问题，那么乙醇需求(qiu)增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没(mei)有明显提升，将(jiang)需要(yao)900万(wan)吨-1400万吨左右(you)甘蔗(zhe)量，对 应(ying)糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是(shi)巴西目前约有1/3的乙(yi)醇来自于(yu)玉米(mi)，那(na)么对应的糖的量大约为(wei) 90-140万吨(dun)左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并(bing)不显著，丰产(chan)周期下甘蔗产量增(zeng)加完全可以满足 乙醇增量需求，未(wei)来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变(bian)得(de)更为(wei)刚性(xing)。

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相比2014年底和2019年初🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩰，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓🧄🥿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👝🩳🍇🍑👞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓💘🥿。近期，YU7大热💗👅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛🍑👠🥾🍎，以及AI智能化领域的追赶🥔🍆🎒💞🥿。三季度A股科技企业IPO重启👜👚，科技领域产品催化频出🥥👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄💟🧄🍈，有望接力创新药和新消费的行情💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌👠🍈🍏。

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2、对于2024年个税申报中存在退税情形的纳税人🍌🎒🥑，过了6月30日截止日后，依然可以申报获得退税🥿👅👞。当然对这部分人来说，原本可以提前至3月1日申报获得退税，由此还能存入银行等获得利息，因此尽早申报退税获益更多🧄🍑💗，否则自愿损失这部分退税资金的利息。