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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性(xing)机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分(fen)位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势(shi)，可从中观角度切入寻找(zhao)景气(qi)支撑方向。消费品(pin)两(liang)极分化、预期(qi)低(di)迷。金融股优势仍在(zai)且有(you)进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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购物中心是现代城市的亮丽风景，不仅成为建筑地标，更构筑了消费、商业、文化的综合空间。近年来，新的融资工具为购物中心更好服务城市生活注入了新动能🌽。

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► 板块成交(jiao)集中度：近(jin)期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互(hu)联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交(jiao)易集(ji)中度的情况时(shi)，我们首先(xian)可以计(ji)算各(ge)主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一(yi)度高达20%，明显高(gao)于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近(jin)期有所回(hui)落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新(xin)高。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎(ying)来客流高峰，南北通道(dao)设置了隔(ge)离栏(lan)引(yin)导客流。服装店、电(dian)子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外(wai)不少人在排队，茶饮店更是(shi)爆单(dan)。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示(shi)，前方130杯制作中，去茶(cha)山也(ye)显示127杯制(zhi)作中(zhong)。

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1、总量政策方面🥭👠💯🤬🥒，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🍅👚，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🤍，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👅🥥，剩余资金将有序下达🩲🩱🍋。6月24日👚，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🧅、商务部、金融监管总局🥻、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥦💯、扩大消费领域金融供给🍊🧡👠👚💘、挖掘释放居民消费潜力👄、促进提升消费供给效能🥭👡🥕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🥻。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥭🧅🍅，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👗🥦🍇😠，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍎👛🤍，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👚🍏🥿、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🌽🥒🍊，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥾🍉🥔，外资对中国资产关注度亦进一步回升🤬🥾🩰。年初以来🩱🍋👗，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👛🍆，以及估值吸引力等因素😠👄，都推动了港股市场回暖🥦🍓。