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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药🍓🩱、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💘；二是港股大权重分红资产估值修复😠💌🎒，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🩳🥑；三是流动性充裕🩰😠👘👅🍒，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🤬👗，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🤬🥔🥾。

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1、3🍊、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍌🥑😡。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👿🧄，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥦，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👜🥦，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥔👝，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥥。从供需平衡的角度来看🥥🥿，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍆🍌🎒👜🥔，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥾🍄，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💌，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👜🍎🍈。然而🍋🍏🥻，在四季度累库压力下💕🧅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥥。

2、周思聪：目前港(gang)股整体估值情况良好，无论是与自身相比(bi)，还(hai)是与(yu)其他国(guo)家市场对比，都具有较(jiao)强的吸引力。从历史数(shu)据看，当前(qian)港(gang)股估值已回升至过(guo)去十年的平均(jun)水平，港股整体估值水平(ping)相对合理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低水平。