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1、日前，中国人民银(yin)行货币政策(ce)委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议提出，要实施(shi)好适度宽松的(de)货币政(zheng)策，加强逆周期调节(jie)，更好发挥货币政策工(gong)具(ju)的(de)总量(liang)和结构(gou)双(shuang)重功能，加大货币财政政策(ce)协同配合，保(bao)持经济稳定增长和物价处(chu)于合理水平。

2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：