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付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向上(shang)，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分(fen)红资产估值修(xiu)复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价(jia)快速收敛(lian)；三(san)是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交(jiao)活跃，整体交易(yi)量在历史高位运行。

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2、宽货币预计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央行货(huo)币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年(nian)宽(kuan)货币姿态预计延(yan)续，降准降息或仍将进(jin)一步落地，不过短期央行货币政(zheng)策操作或以数量型和结构性货币政策(ce)工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或(huo)在四季度落地（幅度(du) 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重(zhong)启。需注意的是，央行强调“视市(shi)场供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债市多头情绪持续较强(qiang)，这可能降低央行买债概率。某种程度上(shang)说(shuo)，债市呈现一定调整压力或是触发央行开(kai)启买债的重要条件。