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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能(neng)对风险偏好(hao)有(you)一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使(shi)得(de)市场波动存在跳升可能，并对风(feng)险偏好(hao)形成压(ya)制。 四(si)季度美(mei)国经济压力(li)加大，若美联储降息(xi)预(yu)期兑现(xian)，则可能在流(liu)动性层(ceng)面存(cun)在对 风险资产(chan)估(gu)值的支撑。一方面，我们预计本(ben)轮美国弱补库(ku)或将于 8 月结束，此后 美国经(jing)济和就业(ye)下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度(du)美国关税落地情况对后期通胀的(de)影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财(cai)年 预算(suan)截止期也(ye)是“对等(deng)关税”暂缓到期日，海外市场(chang)仍可(ke)能出(chu)现较**动，风险 偏(pian)好或(huo)先稳后降。

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