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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🩱。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🍈🍑，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加👠👛，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🌽🍊🥾，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥭🍌🥻、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩲。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💝🍈🥕🥾。按照我们中期策略的观点👢👡🩱😡，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍑🍈🥥，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🧅🍊🥥，一旦发生🥑🧅👡，我们称之为进入牛市阶段II👡🍄🥥👚🥦。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说👿🌽👅。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

2、腦(nǎo)機(jī)(ji)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)(guo)採(cǎi)集咊(hé)分析(xi)大腦的電(diàn)信號(hào)(hao)，實(shí)現(xiàn)大腦與(yǔ)外部(bu)設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等(deng)領(lǐng)域的應(yīng)用備受矚目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)(kai)展腦(nao)機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等(deng)上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深(shen)度螎(róng)郃(hé)(he)的創(chuàng)新生態(tài)。