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伊朗首都德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念在近期以伊冲(chong)突中遇难的(de)60多名(ming)高(gao)级将领、核科学家等(deng)。在伊朗媒(mei)体报道国葬的画面中，沙姆哈(ha)尼拄着拐(guai)杖赫然现身(shen)。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🎒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝，无风险利率持续下行🍎😻💯，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍊🩲😻🥿👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏。据估算🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👡💔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、短期铁水暂无大幅下(xia)行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长(zhang)期来看，国内钢材终端需求承(cheng)压，粗钢压减传(chuan)闻扰动不断，下半(ban)年铁水产量面临向下压力(li)，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入(ru)安(an)全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤(mei)矿焦煤利润空间仍存(cun)，大规模减产可能较小。美国(guo)关(guan)税扰动影(ying)响弱化，焦(jiao)煤进口高(gao)位(wei)持稳。短期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本面矛(mao)盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠(die)加供(gong)给难有减量，压制盘面估值，盘面(mian)价格仍有下行压力(li)，后续(xu)重点关(guan)注煤矿安监(jian)、钢厂生产节奏(zou)、蒙煤进口(kou)以及宏观(guan)情绪(xu)。