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风格层面🧄💔😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🥕🥾👡🥬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡👢👙💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝🍌，对短期市场或有扰动。第三👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓👄🤬🥝，市场交易和增量资金层面🤍💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💌💯👘🍅，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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高股息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公(gong)用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)(qiang)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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这一比例大约是十(shi)年(nian)前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之(zhi)二将默认储蓄率（即新(xin)缴费者工资中转入(ru)雇主退休计划的比(bi)例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划(hua)将(jiang)默(mo)认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择(ze) 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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2、创业五年，何涛(tao)从一个搞(gao)技(ji)术的年轻科员变成一家近万人公司(si)的副总裁(cai)。他学习着怎么做一位管理者，并享(xiang)受着成就感，“我觉得自己简直太厉害了”。这种膨(peng)胀感到 2020 年小鹏汽(qi)车在(zai)纽交所敲钟上市时达到顶峰。