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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥬💝、调味发酵品🍓💖🥿🥦、酒店餐饮🧅、商贸零售、家居用品等👙👞；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材💟🍍🥻🍉、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、回顾近五年，债券型基金多次成(cheng)为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年(nian)，债(zhai)券型(xing)基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元(yuan)、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分(fen)红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。