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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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图片及数据来源：沪深交易(yi)所(suo)等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产业主题指数(shu)，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为(wei)2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时(shi)调整。Wind数据(ju)显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资(zi)建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平(ping)衡型）及以上投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何形式的投资建(jian)议，亦不对因使(shi)用本(ben)文内容所引(yin)发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金(jin)管(guan)理人(ren)管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保(bao)证，基金投资须(xu)谨慎。

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1、6月ETF資(zi)金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所(suo)收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)主(zhu)。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)槼糢靠前。展(zhan)朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續(xu)成爲投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構(gou)性行情的工具，行業類ETF有朢繼(ji)續活躍(yuè)。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧡👞；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍉，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🌽👡👛💛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👙，指数站上关键扭亏阻力位🥭，扭亏赎回压力缓解👜，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👜，一旦发生🧄🍒🥾💓👞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💕😡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。