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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美元🍇🤍、美股等）表现惨淡💌💯，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出💛💯。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍆，保险增配权益👠，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍎，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥥👞👙，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向(xiang)一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进(jin)行投(tou)资。

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2025年6月11-12日🩰👄，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍍。此次大会聚焦大模型😈🥝🧅、AI云原生、Agent开发🩰💕🧅、多模态理解等前沿领域🩱👞，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😠👿🥒💞。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥑💋🍎；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥦。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥝、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👢💔💯💛。

2、2015年震惊全球的巴黎(li)恐袭，不仅给法国带来(lai)巨大悲痛，也给即将(jiang)于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深(shen)的阴影。尽管安(an)全形势严峻(jun)，时任法国总统(tong)奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义(yi)的“最强回击”。最终，包括中、美在内共一百多个国家的(de)元首确认出席，展现出了国际社(she)会在危机中的韧性。