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6月27日，年内高调领涨(zhang)的银行掉头向下(xia)，意外领(ling)跌。截至收盘(pan)，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行(xing)跌(die)超4%，中国银行、招商银行等15股(gu)跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连(lian)阳(yang)。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證(zheng)券公司(si)外，擬(ni)上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停(ting)滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)(shi)施后，滬(hù)(hu)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)，其(qi)中有多傢稱(chēng)昰(shì)(shi)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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在《提请函》中，宏语商务(wu)等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本(ben)次股东大会(hui)。

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综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、展望后市🍅，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🍏🍊，结合周内发改委会议🍈🍄，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🍇💔，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。