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我(wo)们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率(lv)不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的(de)就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势(shi)产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风(feng)格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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30日早盘，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨👿👿😡！截至发稿🥦，中际旭创涨超4%🍉👅，新易盛、润泽科技🥾💋🍄🧡、奥飞数据、光环新网等多股涨超3%👚🥿🍏，其中新易盛股价再创新高。热门ETF方面，同标的指数规模最大🍌、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%🍏，冲击六连阳😠🌽，实时成交额超7000万元👄🩰🍅。

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今年(nian)以(yi)来(lai)主(zhu)动(dong)权益基金(jin)业绩显著跑赢指数，偏(pian)股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数(shu)涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢(ying)中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显(xian)回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的(de)增量资金。

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1、经过测(ce)算(suan)，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的(de)股票，其后续表现更佳(jia)。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月(yue)5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股(gu)系列报告之十一》）

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金💋🤬。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌👙，预计停牌时间不超过10个交易日。