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做空不是价值投资，因为你经常需要面对市(shi)场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的。总而言之，价值投资就(jiu)是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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國(guó)泰海通證(zheng)券錶(biǎo)示，2025年中國(guo)股市估(gu)值邏(luó)輯(jí)在(zai)內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)(tie)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)(he)，更強(qiáng)化了內(nei)部確(què)定性邏(luo)輯的延展。囙(yīn)此(ci)，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势👄🥔💗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩳💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠👅🍄💟，而是依然将呈现一定的震荡特征🍅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💛💗🥬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝🍈👞🍒💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👛🍉🥾🩱，而非主动流入🩲🍏👢👚👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👚🧡🍎🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒🥿。

2、下半年债(zhai)市或仍较为震荡(dang)，且节奏上三季度(du)更(geng)偏谨慎，四季(ji)度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年(nian)底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空(kong)间，债(zhai)市(shi)利率进一步下行需要宽货币进一(yi)步兑现。考虑(lv)下半年财政或(huo)延续前置发力(li)，三季度仍(reng)需保持谨慎，四季度如果进一步降(jiang)息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能(neng)仍不(bu)大。下半年(nian)来看，10Y国债收益(yi)率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短(duan)端正套(tao)机会；关注曲线走陡机会。