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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的(de)持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥿，构成牛市的核心区间🩰。近期A股向下力度弱，向上力度强💔💝🥝🍒🥾，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💝👙🍉，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🤬。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍆👿。各类资金预期依然割裂💔，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍄🥬。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小(xiao)，預(yù)計(jì)7月更多通(tong)過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)(dong)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半(ban)年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除(chu)央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的可(ke)能，時(shí)(shi)間(jiān)(jian)點(diǎn)預計在美聯(lián)(lian)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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1、1、供应方(fang)面：高频运力端，欧线(xian)7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后(hou)期航司增加空班(ban)。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计(ji)交付量分别为105和26万TEU，其中下半(ban)年(nian)的(de)交付量分别(bie)为(wei)63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对(dui)于欧线而言(yan)供(gong)应压力有(you)限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现(xian)明显(xian)增加，届时(shi)欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的(de)累(lei)计(ji)拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船(chuan)舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

2、对 Rivian 而言，该合作(zuo)有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸(mao)易政策的(de)影响(xiang)。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示(shi)，关税可能导致每辆车成(cheng)本增加数千美(mei)元。