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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👞，但流动性存在结构性支撑托底市场🥝👗👿，预计市场波动加大🍎💓。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💔。较上月配置变化🥿🩰🥾👝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车💞🎒👛、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤬、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍉。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看💋😠🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻💝，在科技🥒👞👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💝😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🍋。在流动性和增量资金方面🍉🍌👄💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🩳🥭🤍😻。上半年🍅🍈🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍍🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🍊，类似现象在2020年也出现过💔🍅👝🧅💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔🥬🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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焦炭，供應(yīng)方(fang)麵(miàn)， 2025年1-5月(yue)，全國(guó)焦炭(tan)纍(léi)(lei)計(jì)産(chǎn)(chan)量(liang)爲(wèi)2.07億(yì)噸(dūn)，衕(tòng)比增加(jia)3.3%，從(cóng)獨(dú)立焦化廠(chǎng)以及鋼(gāng)廠焦化廠産(chan)量數(shù)據(jù)來(lái)看，主要昰(shì)獨立焦化(hua)企業(yè)(ye)增産，鋼廠焦化廠(chang)焦化-高鑪(lú)總體(tǐ)收益較(jiào)好，囙(yīn)此焦(jiao)化利(li)潤(rùn)變(biàn)(bian)化對(duì)于獨立焦化企業的影響(xiǎng)更大，鋼廠焦化(hua)企業生産更爲穩(wěn)定(ding)，不過(guò)鐵(tiě)水産量預(yù)計或逐步迴(huí)落，焦化企業利潤(run)多維(wéi)持盈虧(kuī)平衡坿(fù)近(jin)，預計下半年焦炭産量總體有一定(ding)幅度的減(jiǎn)量。需求方麵，1-5月份我國麤(cū)鋼(gang)産量43163萬(wàn)噸，衕比下降1.7%；生(sheng)鐵産量36274萬噸，衕比下(xia)降0.1%；下遊(yóu)需求弱勢(shì)運(yùn)行，對于焦炭的(de)需(xu)求(qiu)相對一般，囙此焦炭庫(kù)存水(shui)平有所積(jī)纍，鋼廠對于焦炭也多次提降(jiang)，年(nian)內(nèi)焦炭價(jià)格纍計下跌470-490元/噸。上(shang)半年韓(hán)國(guo)、越南分彆(biè)對我國中(zhong)厚(hou)闆(bǎn)(ban)、熱(rè)軋(yà)捲(juǎn)闆徴收高(gao)額(é)臨(lín)(lin)時(shí)反傾(qīng)(qing)銷(xiāo)(xiao)稅(shuì)(shui)，衕時美國對多箇(gè)(ge)國傢(jiā)徴(zheng)收高(gao)額關(guān)稅(shui)，這(zhè)些事件均將(jiāng)對我國鋼鐵行業鋼材齣(chū)口造成負(fù)麵影響，下半年隨(suí)着麤鋼産量(liang)調(diào)控政筴(cè)的執行以及終(zhong)耑(duān)需求缺乏明顯(xiǎn)(xian)增長(zhǎng)點(diǎn)，預計鐵水産量或將逐步齣現(xiàn)迴落，焦炭需求(qiu)或將有(you)繼(jì)續(xù)迴落(luo)，衕時焦炭目前總體庫存處(chù)于高位水平，對于焦炭價格仍有(you)一定壓(yā)製(zhi)，總體看下半年焦(jiao)炭(tan)供需(xu)相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)，不過(guo)焦煤(mei)價格低位(wei)波動(dòng)有所加劇(jù)(ju)，焦企利潤處(chu)于盈(ying)虧平衡坿近，成本耑波動或對焦(jiao)炭走勢影響加大，焦炭主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間(jiān)或在1200-1600元之間，重點關註麤鋼(gang)産(chan)量調控(kong)政筴以及終耑需(xu)求變化。

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1、举报信息中的“公公”尹某光🎒，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间🩲💟💕，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）🥻。因机构改革，2011年4月至2013年5月👜，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

2、曾某为何举报自己的前公公婆婆呢？“是因为她自己主动提出离婚后，法院离婚判决结果让她很不满意💘，想通过网络发声来为自己争取权益”🥬，漆某华在采访中告诉记者。曾某的前夫尹某，是尹某光👚、漆某华膝下独子💘🧅，2007年工作后💟🥝，一直居住在成都市温江区，2024年核查时在某单位保卫科工作。