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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监(jian)管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯👿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧄🍍🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💗🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🍅🧄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧄👄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩳💓，也需警惕银行板块的短期波动风险💝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💯，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄🍓、小金属。

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资本市场政策往往体现(xian)为(wei)对资本市场(chang)支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组(zu)，2014年推出新国九条。或者推出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业板、2019年推出科创(chuang)板。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)(ju)截至6月29日(ri)19：00，后(hou)續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)(zai)上證報(bào)APP在(zai)快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)(cha)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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1、作为(wei)马克思主义的忠(zhong)诚信奉者、坚定实(shi)践(jian)者，中国(guo)***从(cong)成立之日起就胸怀(huai)崇高理想和坚定(ding)信念，把为(wei)中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确(que)立为自己的初心使(shi)命。

2、3、庫(kù)存：交易所方(fang)麵(miàn)，上半年(nian)工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)(dun)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍(lei)庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅(gui)纍庫(ku)7.09萬噸至43.85萬(wan)噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍(lei)庫11000噸至6.8萬(wan)噸，崑(kūn)明港纍庫(ku)2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸(dun)。