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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二季(ji)度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可(ke)能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长(zhang)势头(tou)受阻，国内轮胎厂高(gao)库存高开工低利(li)润，终(zhong)端走弱预期或向上传导(dao)负反馈(kui)。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论(lun)，预计(ji)2025年橡胶需求增长幅度有限。

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2． 多晶硅期货减(jian)仓拉涨(zhang)。SMM的N型(xing)复投料(liao)均价34500元/吨持稳，现货市(shi)场成交有限，组件订单阶段性(xing)回落，下(xia)游N型(xing)硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶(jing)硅自身库存压力较大，近期虽有头部企(qi)业传复产消(xiao)息，但(dan)目前尚未完(wan)全确定，若(ruo)逆(ni)势增产，整体现(xian)货价格(ge)或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震(zhen)荡(dang)。

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2、经中央(yang)军(jun)委批准，中(zhong)国(guo)人民***海军山东舰航(hang)母编队将于7月3日至(zhi)7日访问香港，期间编队舰(jian)艇面向香港市民开放参观(guan)。现将(jiang)有关事项公告如下。