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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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就业网站Adzuna发布的另一份数据显示，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长👢。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间🍆💛💔🍅，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）🥾💗。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休🩳💝🧅。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😈🍋👜💓🥿、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘🍎🍏🥑，半导体🎒💘👘👙、光学光电子👠👝🌽💛、消费电子、运营商👙👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👄🥥🥕💞，中报盈利或有改善💛💟，如汽车、光伏👿🥬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**🍋🍄🥥🍍👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🎒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🍄👙💔，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善。

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