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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估(gu)值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維(wéi)(wei)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)(hui)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的(de)震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利(li)率時(shí)(shi)代下(xia)居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性(xing)行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰各方增量(liang)資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧，而(er)非主(zhu)動流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的(de)降息預(yu)期能否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到(dao)，只(zhi)要(yao)经济稳固，只要能够(gou)维持当前的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前(qian)的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如下：

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）