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相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启(qi)，科技(ji)领(ling)域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心(xin)。

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周思聪：上半年港(gang)股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资金(jin)大量流入(ru)，以及港股长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同(tong)时，国内政策的(de)支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上涨(zhang)态势。

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1、在整體(tǐ)信用週(zhou)期難(nán)以(yi)大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰(shi)成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角(jiao)度都(dou)可(ke)以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)(biao)現好的(de)闆(bǎn)塊(kuài)如新消(xiao)費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)(wu)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)(dian)信服務、公用事業(ye)則(zé)至(zhi)少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行(xing)的闆塊如建材、石油(you)、煤(mei)炭等恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。

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