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去年7月份👙🎒🥿，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出👅👝，全面惩处财务造假的策划者💟💔😈🍓、组织者、实施者、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙🥾💝💘，坚决破除造假“生态圈”💞👝。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻🍎👅🥿👿，主要受内外需求不足🧅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍒🍒👡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😡👗，资源品👚🌽、必需消费👿、中游设备保持正增🥭🥔🧅👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💛。结合工业企业盈利🍉💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👜😈🥿🥔、消费电子、运营商🍍🤬👄🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🧄，业绩有望改善👄💯🍑；2）中游制造领域🍒💯💯🩳🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥦🍋🥭🥭，受益于扩消费政策提振🥕🎒👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕😻🩰🥕，其中饮料乳品、农副产品🍄🍆👞、家电、家具👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💋👄💔💖、电力🥔、农化制品🥝💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗🎒🍌，中报业绩有望边际改善。

2、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计(ji)产量19.85亿吨，同比增(zeng)加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨(dun)，同比增加(jia)8.51%，分省份来看(kan)，山西、内蒙、陕西(xi)以及新疆等产煤大省以及地(di)区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦(jiao)煤价格(ge)低迷，进口(kou)量(liang)总体出现一定(ding)回落(luo)，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中(zhong)进口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨，同比减少17%，而从(cong)俄(e)罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加(jia)，分别增加3%、26%和8%。需求方面(mian)，铁水(shui)产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有(you)所走高，1-5月份全国焦炭累计产量(liang)为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，对于(yu)焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供(gong)应增速(su)。目(mu)前焦煤下游采购节奏松弛，焦(jiao)煤库存多在上游煤(mei)矿积累，安全生产(chan)以及部分煤矿顶库(ku)使(shi)得部分煤矿停产减(jian)产，但是国(guo)内焦煤生产以(yi)及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要(yao)一定(ding)时间，焦煤经过(guo)上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已(yi)经出现亏损，价格低位(wei)下多空博弈或有一定(ding)加剧，焦煤(mei)主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦(jiao)煤供应(ying)以(yi)及焦企利润(run)变(bian)化。