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1、6月(yue)29日，青(qing)岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称(cheng)“德(de)固特”，300950）发(fa)布公告，公司拟通过发行(xing)股份及支付现金方式购(gou)买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差(cha)为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量(liang)增(zeng)速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半(ban)年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。