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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🥕💟。部分资金在快速反弹“解套”后🥿，会形成比较大的止盈的抛售🥦。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响(xiang)市场对美联储7月的(de)降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的(de)影响(xiang)将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益(yi)率下行。需要(yao)关注7月降息预期(qi)变化(hua)对市场(chang)的扰动。

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我们发(fa)现，从去年924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后(hou)），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金主(zhu)要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过(guo)程(cheng)中信息技术、新消(xiao)费与互联网则最(zui)受青睐，其中这一时期流入信息(xi)技术板块的南(nan)向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初(chu)“对等关(guan)税”后，创新药与新消费又成为了南向(xiang)资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市(shi)值的3.5%与(yu)2%。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权👜，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、美(mei)國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指(zhi)數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國(guo)5月覈(he)心PCE物價指(zhi)數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期(qi)持平于0.1%。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)交易數(shù)量有所下降(jiang)，但全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易額(é)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)25%，達(dá)到2萬(wàn)億(yì)美元(yuan)。大型TMT交易推動(dòng)了增長，特彆(biè)昰(shì)OpenAI螎(róng)資400億(yi)美元，Charter Communications以360億(yi)美元收購Cox Communications， 穀(gǔ)謌(gē)以320億美元收(shou)購Wiz。