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2、相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前(qian)市场(chang)从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美(mei)联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。