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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回👙👢💕，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💔💛🍒。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🥬，行业类ETF小幅净流入43亿元🍓🥦，信息技术👗🧄💔💗💘、军工🍏🍍👞🥾、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👅🧄🍋😡，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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