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1、综合市场分(fen)析来看，例会提法的变与不变均值得(de)关注。比如，在货(huo)币政策态度上(shang)，虽(sui)然删去了(le)“择(ze)机降准降(jiang)息”，但央(yang)行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支(zhi)持性的政(zheng)策思路仍未转变，短期(qi)内再次实施(shi)降(jiang)准降息的紧(jin)迫性(xing)有(you)所降(jiang)低。下一步，金融政策仍然有较大的实施(shi)空(kong)间。

2、进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：