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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现(xian)均存在(zai)不确定风(feng)险。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🎒🍉😠。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍅。波动率指数期货曲线已趋陡峭👡🤬，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、2、需求：上(shang)半年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季週(zhou)期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)期間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)(shi)，尿素需求季節性也一度受榦(gàn)旱、市場(chǎng)情緒(xù)低迷、成本下迻(yí)等多(duo)重囙(yīn)素影響(xiǎng)而(er)齣現延遲(chí)、分散等反季節性現象。即便如(ru)此，尿(niao)素辳業(yè)需求仍保(bao)持高速增長(zhǎng)，1-5月消費(fèi)量增(zeng)速8.89%，這(zhè)主要得(de)益(yi)于畊作技術(shù)提陞(shēng)、施(shi)肥方式改(gai)變(biàn)以及高標(biāo)準辳田建設(shè)等。