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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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本(ben)次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的(de)权益，成为公司的间接(jie)控股股东。本次无偿划(hua)转的(de)实施不会导致公司(si)控股(gu)股东(dong)和实际控制人发生变化，公司的控股股(gu)东仍为三(san)钢集团，实际控(kong)制人仍(reng)为福(fu)建省国(guo)资委。

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爱建证券指出💋，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎👗👢😡，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片😈👅😈，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics🥒、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天💋💗，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发💗🩳👛💕、全球验证的EDA解决方案供给💘🤍、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造💓🥔、测试环节的差异化产品矩阵💔。EDA国产替代持续加速，相关投资机会值得关注。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光(guang)電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案👗，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍅🥑，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🥥🥬🥭🧅；伊朗的回应较为克制🩱🥔😻；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”