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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💞🧄，往往相较于4月政治局会议🍑，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥻👜🍉🍌😡，也往往会要求“加大宏观调控力度”👙💓👙。在当前出口🍇🥔🍅🤬、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、尽管交易数量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长(zhang)，特别是OpenAI融资400亿美元(yuan)，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷(gu)歌以320亿美(mei)元收购Wiz。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。