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作为淡马锡体系内独立募资的资产管理平台，淡明资本注册资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上海静安区💔，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布关闭时🍍👠🥥🍄，已吸引包括**财富基金👝💘👝、金融机构和家族办公室在内的全球资本，总规模达240亿元人民币。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同，淡明资本采用独立运营模式，向外部投资者募集资金。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化👞🥬🥥，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）💝。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入💯👗💖🥾，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👞👿。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%💝🍅👗🥝🍏，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🧡👚，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥻💘🍋🥾，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

2、风格层面👗🤬🥿👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞。具体来说🩱🥕🥭👢，第一💘💟🥿🧡，从历史来看😻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈🥻💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲。第四，市场交易和增量资金层面💟🍌🤍👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥭，我们认为7月大盘风格相对占优💋🍍，成长价值风格或相对均衡。