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相比2014年底和2019年初💌💕🥿😠💞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋🥝💋💖，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑🥥💝。从板块轮动来看🧅🥻💕🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝🍅💞，红利也开始滞涨🩱👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💯👝🥿👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👞💛👢，YU7大热、欧洲延缓停售油车👜👚😻，标志着产品力正替代产品形式🥔🎒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞🥕，以及AI智能化领域的追赶🍉💟。三季度A股科技企业IPO重启🎒🍌🍉，科技领域产品催化频出🍌，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩳，有望接力创新药和新消费的行情🩰。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓👅🍇。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)(shu)催化及資金(jin)麵(miàn)支撐(chēng)(cheng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推(tui)動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)(yao)等成(cheng)長闆塊仍具脩復空(kong)間(jiān)。

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1、6月30日早盘🥾，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停👚，国睿科技大涨7%😠👛🥔💕，爱乐达涨超6%🥕🩱💘🌽🥑，航天彩虹🥔、中航无人机涨超5%，航发动力🩲、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

2、对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议(yi)，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认(ren)识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑(tiao)战的背景(jing)下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。