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案情回溯，2025年6月7日，ST百利发布《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》🍌🧄🥝。公告显示👡🌽，湖南证监局查明🥝，ST百利信息披露违法违规案的事实如下：

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示👜💯🍈，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响💯，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际🥬🥬🩰🥾，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据🍊，而不是提前承诺一个宽松的政策路径💓，这样能够防止关税影响滞后出现 👚🍍🩱。 卡什卡利称💌👘，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落💖😈🍊😻。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次🥔🥑🩱🍄，可能在9月份到来💋🍒🤍。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔🍆，因其坚决维持利率不变的立场👡😻。

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范芮认为，伴随人民币计价黄金交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑定关系将不断加深🍒💗，这有助于提升人民币在全球金融体系中的信用货币功能。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💝🍋，目标已经直指去年11月的高点3509点👅🥦💝🥝，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥥🍅。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥔👗；而在“棋眼”仍有上行空间💖🥥🩲、全市场风险偏好提高的情况下🩲🥝🤬👡🍇，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍅🤍，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🧅🍓🤬😈🥻，并在途中调整中以日线模式适当增配👿💗🥥🥦。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍎🍅👘💖，恰恰相反🥬，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🤍🧄，与GDP的差距也是历史新高💟🥾🩱，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时🥔🌽👅，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零💋💌，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平👘🍄，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍓😈，累计注资1294亿港币🥝💟。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🥾👿🧄🍏，但可以决定如何操作👢👡🩳🍒。不过短期来看🍈💌🍆，Hibor难以更低🥒，流动性或边际收紧💟🥦🍏，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🥻🍑，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）👙🩱🥾😠。

2、而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海(hai)外頭(tóu)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作的優(yōu)秀(xiu)企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其(qi)技術(shù)(shu)壁壘(lěi)(lei)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜(zong)上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外(wai)算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢(shi)已經(jīng)(jing)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。