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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估(gu)、南向资金大量(liang)流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼(wa)地等因(yin)素共(gong)振，同时，国内(nei)政(zheng)策的支(zhi)持也增强了市场信心，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但(dan)整体呈现(xian)出较强的韧(ren)性(xing)和上涨态势。

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进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效应(ying)、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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