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2025-08-15 04:03:42 作者：易婷

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月(yue)27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港(gang)股通(tong)净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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2、► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中国信(xin)用周期的核心困境在于(yu)，回报与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或(huo)利率的绝对水平不够低，而是在相对差(cha)距上居(ju)民和企业感受的回报预期(qi)低于成本，即私人(ren)部门面临的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主动(dong)加杠(gang)杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分(fen)充裕），更有效手段(duan)是提高回报(bao)预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解(jie)去年9月底以(yi)来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之(zhi)所以能(neng)企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保留”，使(shi)得(de)信用周期没有彻底走出收缩。

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日韩欧美一区二区精品永久福利，行业层面🧄🍅👛，展望7月份😡💛💕🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💝👚💓🍍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🤬👗🥻，半导体👝🍋、光学光电子💝🌽🥕💌🍒👅👿、消费电子💌💌💞、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🥑👝💓，算力租赁订单持续落地😡👚🍓🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🧡🥑，业绩有望改善🥾💓👘💔；2）中游制造领域👘🥥，部分领域景气度有所回暖🥑💕🍍，中报盈利或有改善🥿👘🍊🥬，如汽车🍄🤍👢🤍🥻😈🥒、光伏、自动化设备等🍍💛；3）消费服务领域🥬👢🥭👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长🍆🍈🧡🥔🩰🍎，其中饮料乳品、农副产品👘👛🥾🥑🥔、家电🥿、家具🥾💗、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👞🍑😻、农化制品🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍😡，叠加供给刚性或受限🍓🥥，中报业绩有望边际改善💗🩱🍅💖。

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