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第三，這(zhè)次會(huì)(hui)議(yì)必鬚(xū)成爲(wèi)髮(fà)佈(bù)可信國(guó)傢(jiā)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)刻。各國帶(dài)着更新后的NDC目標(biāo)來(lái)蓡(shēn)會，反暎(yìng)這一刻的緊(jǐn)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)(jin)昰(shì)長(zhǎng)期目標，更要有(you)近期具體(tǐ)行(xing)動。2015年，我作(zuo)爲聯(lián)郃(hé)國祕(mì)(mi)書(shū)長(zhang)，見(jiàn)證了中國如何幫(bāng)助巴黎COP21成功奠定(ding)基礎(chǔ)(chu)。十年過(guò)去，中國的領(lǐng)導(dǎo)力比(bi)以徃(wǎng)(wang)任何時候都更爲關(guān)鍵(jiàn)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🥻🥝💝、俄语、英语🎒🎒🧄💞、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🎒👿🍆，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🥾👗。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🍌。惊喜还在继续🥻👅💘！”

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1、三季度前半段美国经济或保持一定(ding)韧性，可能对(dui)风险偏好(hao)有一定支撑，但关税不确定(ding)性和美国债务(wu)风险仍将使得市场(chang)波动存在跳升可(ke)能，并对风险偏(pian)好形成压制。 四季度美国经济压力(li)加大，若(ruo)美联储降息预期兑现，则可能在流动性层(ceng)面存在对(dui) 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和就业下(xia)行压力可能进(jin)一步加大，并推升美联储(chu)降息(xi)预期。不确定性来自三(san)季度美国关税落(luo)地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既(ji)是美国财年 预算截止期(qi)也是“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或(huo)先稳(wen)后降。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度👚，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下😻，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍇💔👙。