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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年(nian)受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见(jian)顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基(ji)于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜(xie)率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在(zai)于美线影(ying)响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可(ke)参考年(nian)内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的(de)成(cheng)本区间(jian)。同理，从月(yue)间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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