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6月美联储降息预期有所升温👿🥾，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍎🍏。

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地面兵装板块指数再度(du)飙升逾8%，创(chuang)8年多来新高，军贸概念、军民融合、大飞机、核污染(ran)防治等多个(ge)细分板块亦再创历史新高(gao)。长城(cheng)军工9日7涨停，恒宇信(xin)通连(lian)续2日20%涨停，利君股份、中兵红箭等也批量封板。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)(wei)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的(de)槩率爲(wei)18.1%，到9月維持利率不變的槩(gai)率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息(xi)25箇基點的槩率(lv)爲76%，纍計降息50箇基(ji)點的(de)槩(gai)率爲16.4%。

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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降(jiang)温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减(jian)弱，国内政策(ce)“稳增(zeng)长”也需要(yao)宽(kuan)松的货(huo)币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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1、1、供应：锂资源供应端来看😈🧅👝🥑，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🤍，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🍌🥦；此外，今年供应上来说👡，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👡💌🥝🥕，如果考虑回收👘💯🥾、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🎒💋、盐湖股份4万吨试生产🍑，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🥑🥒、李家沟爬坡🍋🧅、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产👅👄👘、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快👿🍏、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🥝🍄👘🥑，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产😠💛，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👄🌽👢。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👿🩲，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🎒💯🍅💝，苛化端同比增长13%至1.38万吨🍋💔🍄。

2、談(tán)及此次“撤(che)單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源(yuan)證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)(ji)者錶(biǎo)示(shi)，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)(guo)8年，所以該(gāi)(gai)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事(shi)務(wu)所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。