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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🍌。从基本面的角度来看👜🍎🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯💞💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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4960万元江苏(su)省城乡建设(she)发展专项资金、343万元(yuan)海绵城市建设示范(fan)补助资金、1.2亿元长期限国(guo)开行贷款……各类资金形成支持“组(zu)合拳”。“更惊喜的(de)是，新政策极大(da)降低了我们的融资成本。”梁玉荣(rong)说(shuo)，在国开行优惠利率的(de)基础上(shang)，江苏省财政还给予了1个百分点(dian)的(de)贴息支持。

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资本市(shi)场以实际行动支持优质创(chuang)新企业，让那些秉持“十年磨一剑”精神的科研人员(yuan)能够心无旁骛，无须受困(kun)于短期盈利压力(li)，专注(zhu)于科技创(chuang)新，为科技强国建设积蓄强大的创新势能。

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本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍈🍑🍑💗，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍑🩲，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👙👛，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👙💕。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🥬，半导体、光学光电子👘、运营商👅🥭🤍🍉、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍒🥕🍈，业绩有望改善🤬👠🩰💘👗。