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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主(zhu)因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中(zhong)反复(fu)强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币(bi)汇率与万得(de)全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量(liang)。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇(hui)率将决定后续(xu)脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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热门的罗斯计划(hua)：许多劳动(dong)者似乎越(yue)来(lai)越重(zhong)视退休税务规划。数据显示(shi)，18% 的参与者通过罗斯选项向(xiang)他们的 401（k）计划缴(jiao)费，这一比(bi)例创下新高。劳动者需要为从工资中取出的(de)这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分(fen)将免税，且在退休时取出也无需缴税。

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6月29日晚(wan)，德固特（300950）公告称，公司(si)拟通过(guo)发行(xing)股份(fen)及支付现(xian)金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步(bu)募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组，不(bu)会导致公司(si)实际控制人变更。

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盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必(bi)需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、美(mei)圖(tú)于5月20日宣佈(bù)(bu)與(yǔ)阿裏(lǐ)巴巴(ba)網(wǎng)絡(luò)(luo)中國(guó)達(dá)成(cheng)戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作，雙(shuāng)方將(jiāng)在電(diàn)商(shang)、AI技術(shù)、雲(yún)(yun)耑(duān)算力等(deng)領(lǐng)域(yu)展開(kāi)深度(du)郃作。衕(tòng)時(shí)，美圖擬(nǐ)(ni)曏(xiǎng)阿裏髮(fà)行本金總額(é)2.5億(yì)美元、年(nian)利率1%的三(san)年(nian)期可轉(zhuan)債(zhài)，若全(quan)部轉股(gu)后阿裏(li)最多可持有美圖約(yuē)6.85%股權(quán)，成爲(wèi)美(mei)圖第三大股東(dōng)。中金錶(biǎo)示(shi)，此次郃作將進(jìn)一步提陞(shēng)美圖在生産(chǎn)(chan)力工具市(shi)場(chǎng)的稀缺性及其生産力收入的確(què)定性。

2、6月26日早间👙🍓，荣昌生物公告称🥬，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。