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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日🧡💝💓，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%🍈💓🍇。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調(diao)研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收(shou)益0.79%。

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阿禾公路将小东沟森林公园👙🥭、乌希里克草原💯💔💯、高山草甸、马米拉湿地👅、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林💓💓💝😡、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链😻🍑🩳🥔，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🍒。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮(liang)油食品零售中(zhong)枢上(shang)移；家(jia)电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零(ling)售(shou)额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回(hui)暖；家具零(ling)售在地产消(xiao)费偏弱的背(bei)景(jing)下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但(dan)需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以(yi)上，预(yu)计(ji)中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用(yong)与算力、国产集成电(dian)路产业链(lian)），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增加。