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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥻🥥💋🥕，若未延期，部分国家税率或升至25%👠💞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍆🤬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🩱🥕💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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值得关注(zhu)的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢(yi)价率仍(reng)有0.19%，反(fan)映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提(ti)前进场。

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爱建证券指出，中美在(zai)科技贸(mao)易领域的摩擦(ca)持续演绎，除了传(chuan)统的半导体上游设备和高端算(suan)力芯片(pian)，EDA为代表的设计(ji)辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市(shi)场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持(chi)，但是国内EDA华大九(jiu)天，概伦电子(zi)，广立微分(fen)别以EDA工具全流程开发、全球(qiu)验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形(xing)成了覆盖设计、制造、测试环(huan)节的差异化产品矩阵。EDA国产替代持续(xu)加速，相关投资机(ji)会值得关注(zhu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅👝👝👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍈🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅🧅🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔💕👛。在流动性和增量资金方面🍅😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛👠🩳，我们称之为牛市阶段II🥝🥥。风格方面👞🥦💘，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本次收購(gòu)后(hou)，省工控集(ji)糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司(si)58.15%股(gu)份(fen)的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉(zhuan)的實(shí)施不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化(hua)，公司的控股股東(dong)仍(reng)爲三(san)鋼(gāng)集糰，實際控製人(ren)仍爲福建省(sheng)國(guó)(guo)資委。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🍄🧡🥝，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥬🥬😻🧡，截至周五（2025.06.27，下同）🍈🍎🥾👞🍈，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👚，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💖👝🤬🍇，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。