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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资(zi)资金有望延续净流(liu)入。

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1、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业(ye)供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高(gao)景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季(ji)度通讯器材(cai)零(ling)售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回(hui)暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二(er)季度盈利或超预期。

2、最(zui)終6月(yue)的行(xing)業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。