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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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