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快速演变的地缘政(zheng)治(zhi)局势让许多投资者感到(dao)措手不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减(jian)了布伦特(te)原油期(qi)货和期权的净多头头寸，削减(jian)幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了(le) 11 周以来最大的看涨头寸。

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CPO代表了(le)光的持续渗透(tou)，光通信的市场空间将进一步扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标志着(zhe)光通信从过去(qu)柜间互联向柜内互联渗透，光通信的(de)应用场景和市(shi)场空间(jian)正在进一步(bu)扩大，市场对CPO和传统光模块(kuai)厂商的(de)理解和认知(zhi)存在偏差，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和市场空间(jian)。

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6月(yue)土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中(zhong)城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢價率(lv)噹(dāng)週值月環(huan)比下行(xing)2.57箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，30大中城市商品房(fang)成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米(mi)，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅(fu)收窄，房(fang)屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、商品(pin)房銷售麵積纍計衕比(bi)降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額(e)纍計衕比降(jiang)幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比(bi)降(jiang)幅(fu)擴大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒👠，成长价值或相对均衡🍄🍊。具体来说💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优🥝🍌🤍😈。第二🥾🥕💯🧡，外部流动性方面💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策”🍇🩰🥭💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭🍒🥒🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🤬。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😻🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥥🍅🤬🍊、盈利能力💘💌🧄🩲、筹码分布、估值、交易🩲🥝💌、周期阶段和赛道价值等多个维度👚🍉🩲，本期推荐关注电子（半导体）🧄🥾👿🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍈😡🥾🩰、国产算力🍅👡、非银金融💓👞🍓、国防军工🧄🥭、创新药。

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1、具体来看💞🍊💋🌽，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥝🥻，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💋，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🤍🍑，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💝🍓👜🥒，销量边际改善👗，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💝💖，产能延续去化🍈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🌽，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、还应该看到👗💞🥕👛，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素🥥🩰。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降👢。